程维与王兴，旧敌重塑格局

程维与王兴，曾是竞争对手，如今共同开创新局面，两人经历转变，从竞争走向合作，共同打造新的商业模式，他们以独特的视角和创新的思维，寻求共同发展，展现新的合作态势，这段摘要简洁明了地概括了程维和王兴的关系变化以及他们共同开创的新局面。

滴滴在巴西的外卖业务99Food再次遭遇诉讼纠纷。

本土外卖平台Rappi近日向巴西反垄断机构CADE提交法律文件，正式加入对99Food的诉讼，同样是指控其在与餐厅的合同中设置排他性条款。

事情比较清楚，简单来讲就是滴滴在跟一些商家签的合同里规定，他们拿了滴滴的预付款后，就不能再跟美团后续即将在巴西开通运营的Keeta平台合作。

从媒体的报道看，滴滴在这些合同中将主要竞争对手分成了三个档次，针对性从低到高：

第一档的iFood由于目前市场地位过于稳固，份额占比超过八成，所以滴滴没能力对商家跟iFood的合作做任何限制，合同里没有约定任何针对iFood的条款。

第二档是这次新闻里的Rappi，它是巴西本土品牌，市场份额占比只有个位数。滴滴对这家的限制有一些，但据报道只是在部分合同里有要求，不是全部商家都有要求。

第三档就是美团的Keeta。Keeta实际上还没有在巴西正式上线，负责人仇广宇透露说计划于10月先在圣保罗大都市区的一座城市启动试点项目，随后再扩张至巴西全国。

看起来似乎是因为了解美团的运营效率和操盘能力，滴滴对于Keeta的防备心理最浓，签订的排他性合同中主要就是瞄准的Keeta，大有一副要把Keeta“扼杀”在摇篮里的态势。

巴西的诱惑

随着互联网渗透率的见顶，出海正越来越成为国内科技公司的必选项。

当然，出海的第一步是要选择相对友好和稳定可靠的经商环境，这在地缘政治愈加紧张的当下尤为重要。巴西满足这样的条件，也具备庞大的市场规模和不错的消费能力，所以是比较理想的出海目的地。

就外卖行业来说，巴西有超过两亿的人口基数和“在外就餐”的本地文化，实在是个充满诱惑力的标的。目前巴西外卖市场规模达到120亿美元，并且预计每年还会以20%的速度增长，有希望超越英国成为全球第四大外卖市场，仅次于中国、美国和韩国。

王兴和程维今年先后跟巴西的最大领导会面，各自承诺了数十亿元人民币的投资，明显是都对这个市场志在必得。

目前巴西的外卖市场是iFood一家独大，处于事实上的垄断地位。iFood在过去几年里先后成功逼迫Uber Eats、99Food等玩家退出巴西市场，赢得了目前的市场主导权。

这个过程当然跟其自身的运营能力有关，但更早入场带来的先发优势也是不可或缺的因素。

相较于国内外卖市场曾经以及现在的竞争烈度，iFood经历的竞争压力是要更小的。

滴滴在外卖领域的积累或许不多，但美团Keeta一定比iFood过去遇到的所有竞争对手都要更加强大。美团带来的不只是国内更先进的调度算法和运营体系，还有过去几年里在中国香港、中东这些地方加的额外buff。

巴西的市场肯定跟国内有差异，但Keeta已经在多个地区锻炼了应对这种差异的能力。

Keeta2023年5月进入中国香港市场，单量份额按月快速提升，10个月后就已经是香港地区排名第一的外卖平台。在中东，Keeta进入沙特仅5个月，市场份额就攀升至10%，成为当地前三的外卖平台。

这说明美团基于国内经验做本地化改造的思路是行得通的。

iFood去年在巴西的市场份额占比高达87%，悲观的人或许会认为这代表了iFood可怕的实力，但在美团和滴滴眼里，他们看到的是这么大的市场被单一玩家主导，恰恰说明这里缺乏竞争，还有充分的机会搅动格局。

滴滴今年决定重启99Food，尤其说明了这一点。

滴滴收购巴西本土出行平台99过后的次年，就在当地推出了99Food外卖业务。随后因为市场份额过低，99Food于2023年在巴西停止运营。而在今年4月，滴滴宣布沿用“99 Food”的品牌，重启巴西外卖业务。

两年前的滴滴跟今天的滴滴区别在哪，为什么今天滴滴又有了重来一次的勇气？

一部分原因可能是当时滴滴被监管部门要求整改，主业压力导致滴滴收缩了在外卖这条扩张战线上的资源投入。现在整改早已结束，国内业务稳中向好，海外业务高速增长，弹药储备充足，进攻意愿也就充分了。

但另一方面，滴滴必然在复盘时得出过结论，当初经营几年最后惨淡收场，不是因为天赋和能力上的巨大欠缺，而是因为天赋和能力之外的因素。当巴西监管机构出台法规，限制iFood借助垄断地位要求商家“二选一”的做法之后，滴滴也就认为自己重新获得了站稳脚跟的机会。

绕不开的对手

从滴滴99Food被iFood排挤出局的历史来说，今天99Food跟商家签署排他性协议有种回旋镖式的讽刺意味。

对于见惯了国内互联网公司撕逼斗争的我们而言，iFood滥用自身的市场支配地位、迫使商家进行“二选一”的行为，已经是典型的不能再典型的不正当竞争手段。而广阔的海外市场，包括巴西，还没有过这段经历，因此相关的制度建设还没有完全就位。

比如2023年CADE跟iFood达成的《停止和终止协议》协议，虽然的确限制了外卖平台跟合作商家签署排他性条款，但并没有完全禁止这种行为。

CADE对iFood的实际限制包括：不能与拥有超过30家餐厅的连锁商家签署这类协议；独家合作餐厅贡献的GMV比例不能超过25%；50万以上人口的城市，独家餐厅数量不能超过平台活跃餐厅数量的8%；独家合作期限不能超过两年，两年后还要经历一年的“独家隔离期”。

所以遭到起诉后，99Food的初步回应也强调跟商家签订的相关协议跟财务投资相关，是暂时的、局部的和合法的。

考虑到99Food当前较低的市场份额，巴西监管部门对其的限制应该是比iFood还要宽容的，因此Keeta和Rappi的诉讼大概不会有什么结果。

国内媒体之前在报道这事的时候，很多说滴滴在巴西搞外卖“二选一”。这个说法有些夸张了，99Food当前面对商家谈判时还远远没有这种议价能力。

财务投资的说法意味着99Food跟这些商家的合作，更准确的类比是美团2018年投资喜茶后，喜茶长时间都只未上架饿了么，要点喜茶只能上美团。

有关99Food的协议，更值得分析的一点是文章开头提到的分档处理的做法。

我查了下之前的新闻，普遍提到“滴滴仅限制商家不得与美团Keeta合作，部分合同也禁止与另一家来自哥伦比亚的本地生活平台Rappi合作”。

在这次提交上诉的文件中，Rappi也声称：“99Food的行为在于采用与餐厅签订的限制性合同条款，通过这些条款，商户承诺在合同有效期内不与美团/Keeta集团的公司建立任何商业关系，并且在某些版本中，也不与Rappi建立商业关系”。

滴滴在跟商家签署协议的时候，肯定是希望最好能拥有该餐厅独家经营权的。但iFood市场地位摆在那里，现阶段放弃iFood基本等于放弃外卖，商家是绝对不愿意的。

而Rappi这边如今是不到10%的市占率，对于商家有一些影响但不大，所以这里有些滴滴能够谈下来让他们不做Rappi的生意。

Keeta现在还没开张，滴滴现在拿笔钱提前锁定部分供给，对这些商家而言是能接受的。因为滴滴的钱是能直接拿到手的，Keeta的生意能做成什么样还是完全的未知数。

当然，不管过程如何，99Food签约的结果在事实上构成了对Keeta的针对性狙击。

早前99Food也曾因为投放Keeta关键词引流，被当地法院下达禁令叫停。现在Keeta指控99Food签订排他性合约，99Food指控Keeta侵犯商标不正当竞争，两家中国公司看来要在南美土地上大干一场的同时也要大打一场了。

有意思的是，Keeta业务负责人仇广宇在七月份的时候，曾接受过巴西本地媒体的采访。他说Keeta会专注于外卖业务，未来可能会做生鲜零售和药品电商，但同时也特别强调不会做打车。

这个表态应该有向滴滴传递信号的意思，毕竟过去在国内双方都尝试过进入对方的势力范围。

然而滴滴做外卖早已是板上钉钉的事情，不管美团在巴西做不做打车，双方都是各自绕不开的对手。