中国MEMS产业面临挑战与机遇的困局

中国MEMS产业面临困局，面临技术瓶颈、市场竞争激烈等多重挑战，尽管国内MEMS产业在近年来取得了一定的发展，但仍面临技术落后、人才短缺等问题，与国际先进水平相比仍有较大差距，解决这些问题需要加大技术研发力度，提高自主创新能力，同时加强人才培养和引进，推动产业转型升级。

中国MEMS产业面临困局。知名咨询机构Yole Group最新发布的《Greater China MEMS Industry 2025》报告揭示了一个令人深思的现实：尽管中国2024年MEMS器件出货量达到54亿颗，营收规模达到17亿美元，但在全球MEMS产业链中仍处于相对薄弱的地位。更为关键的是，中国本土MEMS晶圆产能仅占全球份额的2%，这一数据清晰地勾勒出中国MEMS产业面临的结构性挑战。

作为微机电系统产业的重要组成部分，MEMS器件广泛应用于智能手机、汽车、工业设备和医疗器械等领域。随着物联网和人工智能技术的快速发展，全球对MEMS器件的需求持续增长。然而，中国MEMS产业在快速发展的同时，也暴露出技术水平、产业结构和市场定位方面的深层次问题。

市场规模与技术能力的巨大落差

▲图表来源：歌尔微

从市场数据来看，中国MEMS产业表现出了一定的发展活力。Yole报告显示，2024年中国MEMS产业营收较上年增长8.4%，占全球MEMS市场份额的10%。预计到2030年，中国MEMS器件出货量将突破66亿颗，营收规模达到20亿美元，2024-2030年复合年增长率为3.6%。

然而，这些看似亮眼的数字背后隐藏着更为复杂的产业现实。与全球MEMS产业154亿美元的总规模相比，中国17亿美元的营收占比仍然较小。更重要的是，中国MEMS企业主要集中在中低端消费电子领域，在汽车、工业和医疗等高端应用领域的参与度明显不足。

这种结构性差异在产能分布上表现得更为明显。尽管中国2024年加工了33.8万片MEMS晶圆，代工业务同比增长14.3%，但本土产能仅占全球的2%。相比之下，北美地区占26%，欧盟占31%，日本占19%。这一数据对比清楚地显示了中国在MEMS制造能力方面的相对劣势。

中国MEMS产业的这种发展模式主要体现在企业运营方式上。目前，中国大多数MEMS相关企业采用无晶圆厂或轻晶圆厂模式，主要依赖代工厂采购晶圆。虽然近年来睿创微纳、士兰微、奥松电子等公司大力投资晶圆生产线，但整体制造能力仍然有限。

技术水平差距凸显竞争挑战

在技术能力方面，中国MEMS企业与国际领先厂商之间存在明显差距。Yole分析师指出，中国MEMS公司目前仍处于"MEMS传感器1.0阶段"，主要专注于提供性能良好、可靠性高的基础器件。而博世、意法半导体、TDK等国际巨头已经进入"MEMS传感器2.0阶段"，开始将嵌入式人工智能集成到MEMS传感器中，提供更多智能化功能。

这种技术代差在不同应用领域表现得尤为明显。在消费电子市场，中国企业如士兰微、明皜传感、瑞声科技、歌尔微、敏芯股份等在惯性传感器、麦克风和压力传感器等产品上具备一定竞争力。特别是在MEMS麦克风领域，歌尔微等中国企业已成为全球主要供应商。

但在汽车、工业和医疗等对性能和可靠性要求更高的应用领域，中国企业的参与度大幅降低。这些安全关键型MEMS应用仍主要由博世、恩智浦、意法半导体等国际厂商提供产品。Yole报告明确指出，中国企业在这些领域"尚未做好应对准备"。

造成这种差距的根本原因在于MEMS技术的复杂性。与传统半导体器件不同，MEMS器件的性能不仅取决于芯片设计能力，更依赖于制造工艺的精密控制。MEMS设计与制造工艺的深度结合正是博世、意法半导体等全球MEMS巨头的核心竞争优势，这也解释了为什么全球头部MEMS公司多采用IDM（集成器件制造商）模式。

新兴应用领域的发展机遇

尽管面临诸多挑战，中国MEMS产业在某些新兴应用领域仍存在重要发展机遇。Yole报告特别提到了几个值得关注的增长点。

首先是汽车市场的舒适性应用。随着消费者对车内舒适度要求的提高，MEMS麦克风在汽车降噪、语音控制等方面的应用需求增长，这为中国MEMS麦克风厂商提供了机遇。此外，电池组冲击检测、车辆停放状态检测等应用也为MEMS惯性传感器创造了新的市场空间。

工业领域的机器健康监测和预测性维护应用同样具有潜力。这些应用通常只需要加速度计或MEMS麦克风等相对简单的器件来监测设备运行状况，技术门槛相对较低，适合中国企业参与。

医疗器械市场，特别是非医用级助听器市场的快速增长，为MEMS麦克风、微型扬声器和运动传感器开辟了新的增长点。在新冠疫情期间，中国MEMS厂商在满足体温计热电堆器件需求方面发挥了重要作用，证明了在特定细分市场的竞争能力。

更具前瞻性的是，MEMS光开关、MEMS冷却器、MEMS扬声器等新兴器件领域为中国企业提供了"换道超车"的可能性。这些技术目前仍处于发展初期，市场格局尚未完全确定，中国企业有机会在这些领域与国际厂商同台竞技。

然而，要真正实现在这些新兴领域的突破，中国MEMS企业仍需要在技术研发、制造工艺和质量控制方面持续投入。Yole分析师认为，中国MEMS企业能否重塑全球市场的关键在于是否能够在技术性能上达到博世或意法半导体的水平。如果能够实现这一目标，整个MEMS产业格局可能发生重大变革；如果不能，未来十年内中国MEMS产业的基本格局将维持现状。

展望未来，中国MEMS产业的发展将面临机遇与挑战并存的复杂局面。一方面，持续的资本投入、日趋成熟的设计能力和不断增长的本地需求为产业发展提供了有力支撑；另一方面，技术水平的提升、制造工艺的突破和高端市场的拓展仍需要更长时间的积累和努力。中国MEMS产业要实现从量到质的根本转变，仍需在技术创新和产业升级方面付出更大努力。