光伏行业未来制胜之道，应对市场机制下的新挑战

光伏行业面临未来新挑战，需适应市场机制变化，为实现持续发展，行业需不断创新技术，提高光伏电池转化效率，降低成本，应加大政策扶持力度，鼓励企业研发绿色能源技术，推动产业智能化、绿色化转型，行业还需加强国际合作，共同应对气候变化挑战，拓展光伏应用市场，以赢得未来市场竞争，光伏行业面临未来市场新挑战，需创新技术、政策扶持、国际合作等多方面的努力，以应对市场竞争并取得成功。

2026年开年，中国光伏产业遭遇两件大事，让整个行业措手不及。1月9日，财政部和国家税务总局宣布自2026年4月1日起取消光伏产品增值税出口退税。此前，市场监管总局于1月6日约谈了中国光伏行业协会和几家硅料大企业，要求不得约定产能、利用率、产销量及销售价格，不得通过出资比例进行市场划分、产量分配、利润分配，也不得对当前及今后的价格、成本、产销量等信息开展沟通协调。

这两件事引发了市场的直接反应：多晶硅期货在1月8日跌停，1月9日接近跌停，硅料相关股票也随之下跌。许多人感到困惑，认为取消退税是为了防止低价出口，但又不允许国内价格协调，似乎自相矛盾。实际上，这是为了彻底取消补贴和人为协调，让行业完全靠市场说话，从“带着护具打比赛”变成“真刀真枪”，目的是让已经长大的光伏产业真正强壮起来。

出口退税的取消并非突然决定。早在2024年12月，退税率已从13%降至9%，而一年半后这9%也将被取消。2025年，中国光伏出口量再创历史新高，但全行业陷入巨额亏损。InfoLink数据显示，2025年前10个月，光伏组件出口量同比增长6%至11%，达约226.5 GW的历史高位。然而，据中国光伏行业协会数据，2025年前三季度光伏主产业链环节企业亏损达310.39亿元，其中三季度亏损64.22亿元。

内卷外化是导致这一现象的重要原因。为了抢夺海外市场，中国企业几乎将9%的出口退税折算成降价空间，变相补贴欧美和中东的绿电建设。这种做法自2026年起将不再继续。取消退税有助于推动国外市场价格回归理性，降低贸易摩擦风险，同时减轻国家财政负担。

自律叫停方面，2025年中国光伏协会积极组织月度例会、签承诺函、公布最低成本价，并成立“光和谦成”收储平台，试图通过减产稳价格。这些措施短期内确实有效，但监管部门认为这些行为属于垄断协议，即使打着“自律”旗号也不行。监管层希望的是通过市场竞争自然淘汰落后产能，而不是依靠协调限产。

短期来看，光伏企业将面临阵痛。多晶硅现货价格回调，期货跌停，下游买家更加谨慎。出口企业计划在3月底前“抢出口”。海外客户将重新谈判价格，企业利润将进一步被挤压。例如，晶科能源和天合光能等境外收入占比较高的企业将面临更大压力。隆基绿能由于BC组件溢价较高，受影响较小。

长期来看，取消退税和自律叫停有助于行业健康发展。低效产能将更快退出市场，供给减少叠加全球需求回暖，光伏行业有望回归正常轨道。此外，企业在海外设厂可以规避贸易壁垒，应对成本变化。TOPCon电池和钙钛矿叠层电池等新技术的应用将构筑起头部企业的技术壁垒。

国内市场也将受益，更多高质量产品留在国内支持分布式光伏和光储结合的发展。行业协会的角色将转向信息共享和标准制定。这轮调整旨在帮助行业卸掉包袱，轻装上阵，在全球能源转型中跑得更远、更稳。